Тихую ночь в городке Скарлетт-Фоллс нарушает стрельба в одном из домов. Застрелен бывший помощник шерифа, а его приемный сын Эван бесследно исчез. Все следы указывают на то, что отчима застрелил именно пасынок. Мать Эвана в отчаянии обращается к Лансу Крюгеру и Морган Дейн. Она уверена, что ее сын не преступник и сам сейчас нуждается в помощи, ведь с той самой ночи от него нет никаких вестей.
Ланс не может остаться в стороне, он давно знаком и с несчастной матерью, и с ее сыном и искренне хочет им помочь. Но в процессе расследования выясняются жуткие подробности из жизни семьи, которые только подтверждают версию обвинения. У Эвана может быть наследственная предрасположенность к жестокости, и детективы вынуждены признать, что все может быть совсем не так, как им казалось в самом начале…

Времени остается все меньше, а дело заходит в тупик. Морган и Лансу нужно не только найти Эвана, но и распутать клубок, сплетенный из семейных тайн и противоречивых улик.